Dans le Japon des années cinquantes, Midori, âgée de seulement 12 ans, perd sa mère et se retrouve recueillie par un cirque ambulant. Croyant trouver le réconfort dont elle a besoin, elle est persécutée par la troupe de ce cirque de l'horreur. Quand Wonder Masanitsu, le nain hypnotiseur, rejoint le groupe, elle se trouve un allié…
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