1939 : Dans un hâmeau abandonné de la frontière pyrénéenne, le père Noguère et son fils Juste élèvent des moutons. Survient un couple de contrebandiers espagnols ; Juste blesse Catoune et le père Noguer ment à la jeune fille en lui disant que son amoureux Perez a été tué par les carabiniers en fuyant.
Titre alternatif : "Les Mauvents".
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