Fu-Hung-hsue et un autre chevalier experts en arts martiaux doivent protéger des plumes de paon magiques des menées criminelles d'un mystérieux seigneur de clan, et protéger aussi une jeune fille dont il a assassiné le père. 5 êtres magiques (Poésie, Échecs, Peinture, Luth, etc….) seront 5 occasions de combats pour les deux héros jusqu'à la révélation finale surprenante d'un changement d'identité diabolique. Au royaume du Kung-Fu, le pouvoir ne se partage pas : il n'y a qu'un seul roi. Mais son trône en vaut-il la peine ?
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