Kyoji quitte le Japon afin de partir à la recherche de son maître, Masanari Tate. Celui-ci est parti à l'improviste, suite à un tragique combat de Kendo. Selon Yuki, la fiancée de Tate, il pourraît bien être parti au Pérou. Yuka et Kyoji partent immédiatement à sa reherche, et arrivent sur le plateau de Nazca. Là-bas, ils découvrent que Tate est la réincarnation d'un guerrier Inca, nommé Yahuar… A son retour à Tokyo, Kyoji apprend que d'autres hommes-âmes se réveillent, et bientôt ceux qui étaient ses amis de toujours se divisent désormais en deux factions, séparées par un terribles destin.
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