Gracie Hart ne brille guère par sa féminité. Petite fille déjà, elle brutalisait les garçons qui lui faisaient l'affront de se détourner d'elle. Devenue agent du FBI, elle travaille aujourd'hui dans un commando d'élite. Son équipe traque un tueur en série dont l'objectif est d'éliminer la future Miss USA. Avec la bénédiction de Kathy Morningside, organisatrice du concours, les policiers fédéraux décident d'infiltrer un agent dans la compétition. Vu le nombre limité de possibilités, leur choix se porte sur Gracie. Victor Melling, conseiller-beauté de renom, se voit confier la délicate mission de transformer la chrysalide en papillon. Il lui faudra d'abord vaincre les réticences de l'intéressée…
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