Alex Greville, une jeune femme et Daniel Hirsh, un homme de 50 ans vivent le même amour pour un jeune homme, Bob Elkin. Pendant un week-end, Bob et Alex se disputent. Bob a décidé de partir avec Daniel en Italie. Alex et Daniel savent que Bob n'appartiendra jamais à l'un d'eux. Bob décide de partir aux Etats-Unis seul.
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Alan Bates était le premier choix du réalisateur pour le rôle de Daniel Hirsh. Ian Bannen fut engagé puis renvoyé peu après le début du tournage, remplacé par Peter Finch.
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