Yenca, petite amie d'un directeur de cirque vit chroniquement son rôle de boniche jusqu'au jour où un étrange événement bouleverse toute la petite troupe : le dernier félin fraîchement arrivé de l'Afrique équatoriale est retrouvé complètement liquéfié. La même nuit, un étrange animal pénètre à l'intérieur de la jeune femme, les deux êtres ne faisant alors plus qu'un. Yenca va devoir alors pendant neuf mois supporter, couver, aimer et surtout nourrir son étrange invité à l'instinct meurtrier.
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