Shanghai, années 30. Glendon Wasey, représentant en cravates, et Gloria Tatlock, une missionnaire, sont à la recherche d'une grosse quantité d'opium Mais chacun pour des raisons diffèrentes. Elle en a besoin pour fabriquer un anesthesique tandis que pour lui l'opium lui servira a obtenir un billet de retour pour les Etats-Unis…
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