Pendant un voyage en Auvergne, deux jeunes femmes, Anna et Françoise, perdues et en panne d'essence s'endorment dans une grange abandonnée. Au petit matin Anna a disparu. Surgit Gurth, un étrange personnage qui se fait fort de la retrouver et qui conduit la jeune fille dans un château où elle fait la connaissance de Morgane et de ses nymphes. En échange de leur dévotion corps et âme, elle offre la jeunesse éternelle aux jeunes femmes qui lui plaisent. En cas de désobéissance, la punition est la vieillesse. Après quelques réticences Anna qui est donc dans le château, accepte ce qu'on lui propose. Morgane est très attirée sexuellement par Françoise et cette situation exaspère la jalousie de ses trois favorites, Yael, Sylviane et Sarah. Celles-ci avec l'aide de Gurth mettent au point un stratagème pour permettre à Françoise de s'évader. Elles en profitent pour trahir Gurth qui avait l’ambition de prendre la place de Morgane. Gurth prisonnier indique à Françoise comment quitter le château, lui donne une bague fétiche et meurt. Françoise s'échappe mais, arrivée au village, elle voit un enterrement suivi par des vieilles femmes ; revenant sur sa décision elle invoque Morgane qui survient immédiatement. Celle-ci la conduit jusqu'à la grange où elle se voit dormir aux côtés d'Anna. Tout cela n'était qu'un rêve.
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