N'arrivant pas à assurer ses fins de mois par son simple métier de clown pour fête pour enfants, le clown Flappy s'invente un alter-ego baptisé Vulgar, un clown travesti proposant ses services d'animation pour les enterrements de vie de garçon ou autres fêtes un peu plus adultes du même genre. Malheureusement, sa première expérience dégénèrera totalement et c'est un clown traumatisé qui se retrouvera face à des événements qui le rendront célèbre.
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2004
