Au début du XIXème siècle, dans une Europe harassée par les guerres Napoléoniennes, une troupe d artistes ambulants est invitée dans son château par le comte Drago (Christopher Lee). L aristocrate est un fou excentrique passionné par la taxidermie. En effet, le château est rempli d animaux embaumés ayant un air étrangement vivant. Eric (Philippe Leroy), et Laura (Gaia Germani) vont bientôt découvrir que la passion du comte le mène à d horribles expériences, et ne se limite pas qu aux animaux…
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