Brésil 1981 : Pixote – jeune garçon d'une dizaine d'années – est arrêté par la police dans les rues de São Paulo. Incarcéré dans un centre pénitentiaire pour délinquants juvéniles, il s'évade. Après un séjour à Rio de Janeiro, et devenu chef de bande, il rachète une prostituée droguée et malade. Elle accepte puis dénonce un rapport qu'il voulait «maternel». Un nouveau meurtre, engendré mécaniquement par les circonstances, pousse Pixote à fuir à nouveau São Paulo dans le dénuement physique et moral le plus total…
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