A la fin du XIXe siècle, aux Indes. Kitty, 5 ans, la fille du colonel Brydon, et Mowgli, un gamin de son âge, fils d'un conducteur d'éléphants, sont liés par une profonde amitié. Une nuit, leur campement est attaqué par un tigre énorme et sanguinaire, Shere Khan. Le père de Mowgli y laisse la vie et l'enfant lui-même disparaît. Une quinzaine d'années plus tard, Kitty est devenue une belle jeune femme et Mowgli, qui a été élevé par les loups, un parfait petit sauvageon. Le hasard remet les deux anciens camarades de jeu en présence. Mowgli, séduit par ce qu'elle peut offrir de meilleur, revient à la civilisation sur les traces de Kitty…
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