Vingt-deux ans plus tôt, une secousse gigantesque dévaste la préfecture de Kanagawa et la détache du reste du Japon. Cette zone désolée sera surnommée la "Terre perdue" car n'y vivent que des marginaux sans état civil. Une partie de la population née dans cette région a développé la capacité particulière de pouvoir décomposer puis recomposer la matière. Ce sont les utilisateurs d'Alter. Pour faire face à cette menace potentielle, la métropole a mis en place une force de police, le Hold, et en son sein l'unité spéciale Holy, composée d'utilisateurs d'Alter dont le but est de traquer les renégats…
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