Philo, coeur d'or et poing d'acier, exploite ses dons pugilistiques dans des combats clandestins. Il aime la bière fraîche, la country music, ses copains, une bien jolie chanteuse… Et, Clyde, un orang-outan fort bien dressé. A travers les aventures pittoresques de tout ce petit monde, le voyage commence à travers l'Amérique des motels et des petites villes, émaillé de bagarres et de scènes d'amour.
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