Raphaël de Valentin est une cruelle et vivante antithèse de cœur généreux, d’esprit noble, pauvre et ambitieux consacré tout entier à l’étude et à la poésie. Il aspire à la fortune, au faste. Il aime éperdument une coquette, la comtesse Fœdora. Son amour étant repoussé, l’accule au suicide. Mais il rencontre un étrange vieillard qui lui offre un talisman : une peau de chagrin grâce à laquelle le jeune homme verra ses désirs réalisés sur l’heure. Seulement, à chaque vœu, la peau rétrécit et quand il ne restera plus rien, Raphaël mourra. Il est bientôt un vieillard. Fœdora lui préfère un jeune et brillant cavalier. Un dernier souhait immole son rival et lui livre la coquette. Mais la peau ne mesure plus que quelques centimètres. Dans les bras de Pauline, la grisette, il formule un dernier souhait.
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