Un jeune homme, véritable monstre de foire, tombe amoureux de sa jeune protégée rêvant d'intégrer son cirque.
Le film, en projet depuis plusieurs années, devait, à l'origine, avoir pour acteur principal Russell Crowe. Mais lors d'un entraînement en 2000, il se blessa et dût abandonner le projet, qui fut alors mis entre parenthèse durant deux ans.
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