Dans le Japon de l’ère Heian (de 794 à 1185), les démons n’ont de cesse de hanter les vivants. Pour se protéger des fantômes, l’empereur intègre à sa garde personnelle un «Onmyoji», un magicien capable de repousser les esprits. Mais les nombreuses luttes de pouvoir à l’intérieur de la cour vont corrompre Doson, le maître des Onmyojis, et l’amener à jeter une terrible malédiction visant à détrôner l’empereur. Ancien disciple de Doson, le désintéressé Abe No Seimei va alors s’allier avec le valeureux Hiromasa afin de sauver la situation.
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