Dans les années vingt, le Tibet est sous le joug de Ying Ko, chef de guerre sanguinaire. Celui-ci enlevé et obligé de se racheter par le Talku, un saint-homme doté de pouvoirs surnaturels apprend à devenir le "shadow", le pire ennemi du Mal. Sept ans après, il renaît à New York sous le nom du playboy Lamont Cranston. Chaque nuit, il prend les traits de "the shadow" et traque les criminels. Un soir il tombe amoureux de Margo Lane, fille d'un éminent physicien, mais renonce à elle quand il s'aperçoit qu'elle est dotée de pouvoirs susceptibles de le démasquer. Un jour, Shiwan Khan, dernier descendant de Genghis Khan, débarque à New york avec du métal permettant de construire une bombe atomique, dans le but d'asservir l'Amérique. Ce dernier enlève le père de Margo et l'oblige à construire la bombe. Margo demande à Cranston de l'aider…
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