En cette période post-seconde guerre mondiale, John Grady Cole (Matt Damon) et Lacey Rawlins (Henry Thomas) sont les meilleurs amis du monde. Jeunes et enthousiastes, ils décident de partir à l'aventure en direction de la frontière mexicaine. Ils réussissent à se faire engager comme dresseurs de chevaux chez un riche propriétaire. Cole est vite attiré par la fille de son patron, la belle Alejandra (Penélope Cruz) et cette attirance s'avère réciproque. La liaison qui va s'en suivre, mettra en danger le destin des deux jeunes tourtereaux. Pour faire accepter leur amour, il va falloir abattre des préjugés et surpasser bon nombre d'adversités.
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