Depuis la mort de sa femme, le psychiatre David Callaway élève seul sa fille Emily. Celle-ci trouve refuge auprès de "Charlie", un compagnon de jeu imaginaire. Mais rapidement, "Charlie" se révèle possessif, jaloux, sournois et malveillant, inspirant à Emily des dessins étranges et des actes cruels… David décide de renouer le contact avec sa fille avant que "Charlie" ne les entraîne dans le plus terrifiant des cauchemars.
Le film a été tourné avec une fin alternative, laquelle n'apporte pas de changement significatif au sens du film.
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