Le roi d’Espagne est touché par une simple chanteuse des rues. Elle préfèrera l’amour d’un homme de moindre rang.
Ernst Lubitsch a tout d'abord essayé de monter ce projet (appelé alors "Karneval in Toledo") en Allemagne en 1922. Le projet ne s'étant pas fait, il part pour les Etats-Unis et tente un temps de monter un Faust avec Mary Pickford avant de revenir à son projet espagnol.
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