Hugo est détenu en maison d'arrêt depuis cinq ans. Pour la première fois, il va bénéficier d'une permission de sortie. Mais sa joie est de courte durée..
Un petit garçon palestinien et son père sont sur la route du retour chez eux, à Nazareth. La tension politique et la réalité militaire rejaillissent sur la relation entre le père et le fils.