Ange gardien et esprit rebelle, Uli fait de surprenantes découvertes sur la vie et la manière dont tourne le monde quand il décide de ne plus suivre les ordres.
Dans une favela de São Paulo, trois ados poursuivent leurs rêves tout en préservant une amitié fidèle au cœur d'un univers où s'entremêlent musique, drogue et religion.