Dans un laboratoire expérimental du fin fond de la Floride, un chat parvient à échapper à la surveillance d'un groupe de scientifiques en combinaisons radioactives, et quitte le bâtiment. Les craintes des scientifiques concernant le réel danger que représente ce chat métastasé à la tumeur incongrue d'origine inconnue (qui est en fait un chat démoniaque vivant à l'intérieur de ce chat) se vérifient très vite.
Le chat, qui est désormais en liberté, se balade dans la Floride jusqu'à ce qu'un groupe d'adolescents le trouve et l'amène sur le yacht d'un milliardaire mafioso Walter Graham (Alex Cord) et de ses sbires Mike (George Kennedy) et Albert (Clu Gulager). Durant une nuit, Albert est tué par le chat, les adolescents vont devoir alors faire face au chat mutant.
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