Voici le premier très bon film de Frédéric Back où il commence sa collaboration avec le compositeur Norman Roger. Le film est divisé en deux grandes parties: Le rapport idyllique du monde de l'enfance et de la Nature, puis avec l'apparition du magicien, la confrontation avec l'imaginaire plus ou moins positif des adultes…On peut considérer que l'œuvre personnelle de Frédéric Back débute par ce film…

A noter ici l'abandon du papier découpé, pour le procédé du dessin animé en cellos. Les dessins sont également d'une très grande finesse de trait que l'on retrouvera dans son film suivant.