Voilà un bien étrange court-métrage. Il commence de manière fort classique : on y voit la journée d'une bande de chats qui mangent, jouent en musique. L'animation est très simpliste avec un minimum de moyen, utilisant quasiment tout le temps des boucles d'actions (marches, danses, actions répétitives, etc).

La journée finissant, nous quittons l'animation pour voir en "vrai" la chanteuse Lilian Roth qui reprend cette chanson dans le but de nous la faire apprendre.

Pour cela, le réalisateur recours à un sous-titrage de la chanson dont le texte défile à mesure que Mlle Roth chante…

Autrement dit ce film invente le karaoké en… 1933.