Le cousin Haynes lui devenant de plus en plus suspect, Pearl se réserve avec lui une explication franche et lui exprime son désir de le voir quitter le château sur l’heure. Haynes obéit la rage au cœur. Mais Pearl et Greshman le font filer par la police afin de prévenir toute tentative d’agression. Il semble résulter de cette filature que Haynes a des relations avec un conférencier, bien connu nommé Smith, et une perquisition au domicile de celui-ci fait découvrir que son vrai nom est Schmidt et qu’il est un agent de l’Allemagne. Au moment où celui-ci chante Deutschland uber alles, Pearl Waldon sort son révolver et l’oblige à chanter The Pstar Spangled Banner et des agents le prennent au collet. Greshman, afin de découvrir le rôle de Haynes dans cette affaire, prend possession de la demeure de Schmidt et reçoit une communication téléphonique lui indiquant que quelqu’un a réussi à se saisir de la formule 520bis. Apprenant que Pearl s’est rendue à l’usine en compagnie d’un jeune ouvrier autrichien, il saute en auto et se rend à l’usine. Il arrive à temps pour sauver Pearl des griffes de l’homme à la cagoule qui allait la faire broyer par une des puissantes machines de l’usine.
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