Le film suit la vie de Raquela, une femme transgenre aux Philippines qui survit grâce à la prostitution. Elle rêve de visiter Paris et de rencontrer un homme qui l'aimera telle qu'elle est.
Elle fait la connaissance d'un photographe, Johnny K. qui cherche des femmes transgenres pour un site internet. Ce site appartient à un Américain, Michael, et il est maintenu à Bangkok par Miss Rose. Une correspondante par messages électroniques, Valerie, lui permet d'obtenir un visa islandais, et Michael l'emmène à Paris. Mais elle devra retourner à son ancienne vie aux Philippines.
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