Trompé par sa femme, Yulou (Ti Lung), un acteur d'opéra chinois, commet l'imprudence de défier l'amant de celle-ci. Mais ce dernier s'avère être un gangster notoire qui va lui tendre un piège. Après s'être fait humilier, Yulou meurt dans d'atroces souffrances. Quelques temps plus tard, son frère Xiaolou (David Chiang) arrive en ville avec l'intention de le venger…
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