Mary n'est pas une jeune femme très attachante, ni même très sympathique ; son visage est froid, inexpressif, glacé. Elle a étudié l'orgue et elle est engagée par une église en Utah. Elle est reçue par un pasteur affable (Art Ellison) et se loge dans une pension de famille dirigée par Mrs Thomas (Frances Feist) qui n'a qu'un autre locataire, John Linden (Sidney Berger).
D'emblée, le réalisateur, Herk Harvey, auteur de nombreux courts métrages documentaires et dont Le carnaval des âmes est l'unique réalisation cinématographique, installe un certain malaise, un climat d'oppression très réussi : belles images en Noir et Blanc, plans décentrés, jeux d'ombres et des lumières ; et des gros plans de visages qui surviennent de façon inopinée, surprenante, inquiétante. On ne saisit pas bien ce qui se passe mais on se rend compte que Mary n'est pas dans un état normal : ainsi durant la route parcourue en voiture de son patelin d'origine vers l'Utah a-t-elle vu surgir de l'ombre un homme mystérieux au visage effrayant (Herk Harvey, le réalisateur lui-même) ; ; ainsi est-elle de plus en plus fascinée par un immense bâtiment, un ancien casino décati et déserté ; ainsi l'homme mystérieux apparaît-il de plus en plus souvent, de manière furtive… Pire encore surviennent des épisodes où Mary paraît n'être plus aperçue ni entendue par tous ceux qu'elle croise ou qu'elle frôle ; sa raison bascule au point que le pasteur est contraint de résilier son contrat ; Mary accepte de sortir avec son voisin John Linden, mais le décourage en lui racontant ses visions et ses angoisses. Images de plus inquiétantes : dans le grand casino dévasté, des fantômes dansent, dans le bus où elle se réfugie, tous les passagers sont des morts vivants.Est-ce un cauchemar ? Peut-être oui, peut-être non. On ne sait cela qu'à la dernière image.
Voilà un film à tout petit budget, de durée brève (84 minutes), tourné sans acteur notoire qui parvient à impressionner fortement et durablement. Genre de petit bijou ignoré, de bonheur de cinéma…
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