1982, Busan. Ik-hyun est un douanier corrompu menacé d'être viré. Un jour, il découvre un sac plein d'héroïne et cherche à le revendre au Japon, s'associant pour cela avec un gangster, Hyung-bae. Leur collaboration fonctionne bien, et leur pouvoir s'étend peu à peu sur toute la ville. Mais lorsque quelques années plus tard le gouvernement lance une guerre contre le crime organisé, leurs relations vont devenir plus tendues.
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