Dans ce deuxième film, de Natasha Golovanova, on retrouve le trait graphique et caricatural du film précédent. Seulement, cette fois-ci, elle nous raconte (en cellos et tout en couleurs), la rencontre d'un clown et d'un chat de gouttière qui sera enrolé dans un cirque et partagera la vedette avec son ami le clown.

L'animation dans l'espace et la maîtrise des effets de perspective, ainsi que le rythme alerte des divers enchainements des séquences, nous donnent un bon film où l'on ne voit pas le temps passer. Une réussite.