Un vrai travail de fourmi pour arriver à la féerie lumineuse et sombre qu'est cette originale adaptation de deux contes d'Andersen ("The Marsh King's Daughter "et "Hill of the Elves").

La galerie d'elfes et de "monstres" et "d'insectes" en tous genres est impréssionante et le réalisateur Stanislav Sokolov (ancien décorateur) s'en donne à coeur-joie. Le côté foisonnant et l'atmosphère fantastique qui en ressortent font penser à l'imaginaire de Starewitch… Quelquefois le réalisateur essaye de mêler différentes techniques (superposition d'un film "réel" par exemple) qui ne sont pas du meilleur effet…

Aussi, le mélange de musique folklorique et de musique moderne enlève du charme à ce film et c'est dommage ! D'autant que le reste est magnifique et magique, comme ce passage où des personnages de la cour royale se retrouvent enfermés dans des bulles géantes…