Voilà un film en marionnettes et papiers découpés dans lequel Youri Norstein est un des animateurs ! L'animation est fine et les décors sont merveilleux ! Le scénario est à la hauteur, avec une chute très poétique et mélancolique.

Cette histoire d'amour entre un crocodile (qui aime les fleurs!) et une vache est un hymne à la différence et à la tolérance: bref, un beau conte humaniste qui ne tombe jamais dans l'eau de rose et dans la mièvrerie.