Valdemar Moreaux travaille dans un cirque et vit avec la propriétaire, Helga Martensson. Un jour, il apprend qu'il est le fils illégitime d'un vieil aristocrate, Magnus von Brede. Ce dernier tente de le pousser dans les bras de son infirmière, Eva, mais tous deux y sont hostiles. Puis il tombe amoureux d'elle et tente désespérément de la conquérir. Après avoir essayé de forcer ses sentiments, il décide de revenir au cirque et d'épouser Helga qui est bien finalement, la femme qu'il lui faut.
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