La Nouvelle-Angleterre, en 1873. Une ouvrière de moulin, Julie Jordan, se rend après son travail sur une fête foraine. Elle y rencontre Billy Bigelow, responsable d'un carrousel (carousel en anglais) appartenant à Madame Mullin. Bientôt, les deux jeunes gens s'éprennent l'un de l'autre ; la propriétaire du manège, jalouse, renvoie alors Billy. Julie et lui se marient mais, sans ressources, doivent s'installer chez Nettie Fowler, cousine de la mariée. Billy se lie à Jigger Craigin, un truand qui lui propose un cambriolage chez David Bascombe, le patron du moulin où Julie travaillait auparavant. D'abord réticent, Billy accepte lorsque sa femme lui révèle être enceinte, attiré par la perspective de gagner facilement de l'argent. Mais la tentative de vol est un échec : Jigger parvient à s'enfuir lorsque la police intervient ; Billy, arrêté, choisit de se suicider.
Quinze ans plus tard, Billy (confiné au purgatoire), obtient du gardien du ciel de retourner durant une journée sur terre, où il devra accomplir une bonne action pour mériter son entrée au paradis. Il rencontre Louise, sa fille, une adolescente rebelle, peu confiante en son avenir, et chahutée par des jeunes gens qui connaissent le passé de voleur du père. Billy, invisible à volonté, déclare à Julie son amour, à l'insu de celle-ci. Et surtout, il prodigue à sa fille (à laquelle il se présente comme un ami de son père) de bons conseils, ce qui lui vaut de gagner sa place au ciel…
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