L'an 2005. Unicron, un robot planète géant, attaque Lithone, une planète située sur le chemin de Cybertron. Il effrite la planète et en aspire les décombres, erradiquant la quasi-totalité de ses habitants. Seuls Kranix et Arblus l'échappent belle. Les Décepticons ont pris contrôle de Cybertron, mais les Autobots sur les deux lunes de Cybertron montent une offensive secrète afin de reconquérir leur monde. Pour ce faire, ils ont prévu de se rendre sur Terre pour y ramasser de l'energon. Lazerbreak espionne les Autobots et rapporte les informations à Mégatron qui ensuite requisitionne la navette et assassine l'équipage afin d'infiltrer Autobot Ville sans être détecté et ensuite de la prendre d'assaut. Daniel, le fils de Spike, est malheureux, car il s'ennuie de son père. Il capte le signal de la navette et, accompagné de Hot Rod, il va voir sur le panorama afin d'assister à l'atterrissage de cette dernière. Voyant qu'elle est endommagée, Hotrod fait un zoom sur la navette, et découvre qu'elle est sous le contrôle des Décepticons. Une grande bataille entre les deux clans s'ensuit, ayant pour résultat la mort de plusieurs Autobots dont Windcharger et Wheeljack. Ultra Magnus organise une contre-offensive, chargeant Springer et Arcee de transformer la ville en forteresse armée ainsi que Perceptor d'ordonner à Blaster de demander par radio de l'aide d'Optimus Prime.
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