En 1946, aux Etats-Unis. Un illusionniste de music-hall (Erich von Stroheim) utilise ses pouvoirs hypnotiques pour mener à bien ses visées criminelles. Sa femme et assistante l'aime mais il est dévoré par la jalousie et elle finit par le quitter. Il décide alors d’utiliser l’hypnose pour se venger de ceux qui l’ont humilié…
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