Arthur, douze ans, est un garçon comme les autres. Tout bascule le jour où il rencontre un troll magique. Celui-ci sait que Arthur détient le secret pour combattre un maléfique dragon qui menace de détruire l'humanité. Avec l'aide du troll et de ses deux meilleurs amis, Arthur va lutter contre cette créature qui a le pouvoir de prendre une apparence humaine à tout moment…
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