Un film au scénario très classique, voir cliché : la ville moche menace la belle nature, un jeune garçon s'amuse avec ses jouets robotisés modernes, lorsqu'il aperçoit un papillon à sa fenêtre… Il poursuit l'insecte, essayant de le capturer. L'enfant se retrouve au milieu de la nature et emprisonne les papillons. Il finit par s'endormir et fait un cauchemar: un papillon géant l'emprisonne à son tour. Il se réveille et la nuit venue, répare son mauvais geste, et relâche les animaux…

L'interêt ici réside dans le traitement graphique, l'utilisation des couleurs et des effets de matières qui donne de l'originalité à ce film. Le passage fantastique du papillon géant est le clou du film, car l'alliage de la musique de Schnitke et des effets graphiques donne du frissons. Seulement, l'ensemble est un peu inégal. On a une impression de déjà-vu…