Long (Tony Liu) entretient une rivalité avec Tan (Chen Kuan-Tai) depuis des années. Suite à une altercation publique, les deux hommes décident de s'affronter lors d'un concours de lanternes. Long fait alors appel aux services de Chao (Lo Lieh), réputé pour réaliser des lanternes d'une beauté incomparable. Mais Long ne se doute pas que l'humiliation qu'il avait fait subir à Chao des années avant avait laissé d'irréparables cicatrices. Des cicatrices qui vont se réveiller et causer beaucoup de dégâts…
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