À la fin du XVe siècle, les armées du roi de France Charles VIII traversent l'Italie pour aller conquérir le royaume de Naples. Un des capitaines français, Bellabre est vaincu et ridiculisé dans un tournoi de parade par un jeune inconnu, Pierre Terrail. Le chevalier au crochet le prend alors sous sa coupe, afin de se venger en lui faisant connaître la dure réalité de la guerre. Mais très rapidement le vieillissant Bellabre est éclipsé par les prouesses du jeune guerrier qui décroche son adoubement. Bellabre décide alors de se dévouer à la gloire du chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Pourtant, celui-ci n'a qu'une ambition : s'élever au rang de noble pour vivre avec la belle Blanche de Savoie, un amour simple et entier.
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