Un soir, alors qu'il longe la mer, James Bond sauve la vie d'une jeune femme sur le point de se suicider. Le lendemain, au casino, il préserve du scandale la même écervelée, Tracy Draco. Ce double exploit lui vaut d'être enlevé par les hommes de main de Draco, puissant gangster et père désespéré de Tracy. A Bond interloqué, Draco promet une forte somme d'argent s'il accepte d'épouser la jeune fille. Mais l'agent 007 a d'autres soucis en tête. Il se substitue à un héraldiste réputé et parvient ainsi à s'introduire dans l'inexpugnable forteresse où le sinistre Stavros Blofeld, le chef de «Spectre», se livre à de terribles expériences…
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Brigitte Bardot devait interpréter Tracy (Mrs. James Bond). Mais elle tournait, au même moment, Shalako avec l'ancien James Bond, Sean Connery, en retraite temporaire du matricule 007. Le casting de Catherine Deneuve a également été envisagé pour le même rôle.
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