Au tournant du siècle, la joueuse de shamisen Tsuruhachi et le chanteur de balades Tsurujirô forment un duo qui devient extrêmement populaire dans les théâtres. Malgré l'attirance qu'il éprouvent l'un pour l'autre, les deux jeunes artistes ne cessent de se disputer et finissent par se séparer. Mais sans sa partenaire, Tsurujirô n'a plus beaucoup de succès.
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