Quiller (George Segal) est un agent secret en poste à Berlin Ouest, il doit enquéter sur un groupe de néo-nazis. Pol (Alec Guiness), son supérieur à Berlin, lui demande de localiser le quartier général de l'organistion. Son enquête le mène dans une école, ou il rencontre Inge (Senta Berger), une belle institutrice. Mais est elle si innoncente qu'elle en a l'air? très vite, Oktober (Max von Sydow), le Reichsfuhrer des néos nazis le condamne à mort, et la vie de Quiller ne tient plus qu'à un fil.
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