Vers la fin du XVIe siècle. Souhaitant mener une expédition en direction du Nouveau Monde, Sir Walter Raleigh se fait introduire à la cour de la reine Elisabeth 1er. Charmeur et opportuniste, Raleigh cherche à gagner les faveurs de la souveraine pour mener à bien son rêve. Peu à peu, une relation privilégiée va naître entre la reine et le jeune explorateur. Mais lorsque ce dernier tombe sous le charme d'une dame d'honneur, la reine Elisabeth ne le supporte pas.
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