Cette série met en scène deux agents de la CIA, Kelly Robertston et Alexander Scott. Sous la couverture d'un joueur de tennis et de son entraîneur, ils parcourent le monde au fil de leurs missions.
Au cours d'une soirée à bord de son yacht, un producteur d'Hollywood assassine le scénariste Charlie Sorel qui courtisait son épouse. Celui-ci revient plus tard réincarné en femme.