Le Docteur Williams (Anthony Steffen) vit à Port-au-Prince depuis plusieurs années et se consacre exclusivement à son travail à l'hôpital. Derrière sa couverture de médecin irréprochable, Williams traîne derrière lui une réputation de fabriquant de drogue. Une réputation peu flatteuse, mais qui pourrait s'avérer lucrative. En effet, le scientifique a mis au point un puissant hallucinogène à haute teneur érotique, ayant pour conséquence de transporter le sujet (ou la victime) dans un univers fantasmatique peuplé de ses désirs les plus secrets. Il va sans dire que la découverte de Williams, aidé dans ses travaux par deux assistants, est parvenue jusqu'aux oreilles d'individus peu recommandables, et prêts à tout pour acquérir la formule.
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