Un troupeau de moutons vit paisiblement dans la forêt et l'un d'entre eux, qui craint l'irruption de toute sorte de prédateur, découvre que le pire d'entre eux pourrait bien être le loup. Et il se trouve que dans des collines pas si éloignée, vit une meute de loups qui se cherche un nouveau chef de meute. Parmi les candidats, Gris, un loup plus drôle que méchant, amoureux de la belle Bianca. Afin d'augmenter ses chances, Gris se rend chez une lapine gitane douée de pouvoir qui lui propose de l'aider. Mais celle-ci le transforme en bélier. Gris est alors obligé de fuir la meute avant de trouver refuge chez les moutons.
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